Registro por compañía
Dashboard de registros agrupados por compañía y producto.
Clientes registrados
0Titulares registrados en la demostración
Registros ACA
0Pólizas de Obamacare
Registros suplementarios
0HealthSpring y Manhattan
Total de registros
0ACA + Suplementario
Registro por estatus migratorio
Distribución de clientes según su estatus migratorio registrado.
ACA – Obamacare
Registros por compañía del Marketplace
| Compañía | Registros | Activas | En gestión | Canceladas |
|---|
Suplementario
Registros por compañía
| Compañía | Registros | Activas | En gestión | Canceladas |
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Los totales se actualizan con los registros de la demostración.Usa “Clientes” para abrir la ficha completa de cada titular.
Clientes
Registra titulares y consulta su ficha completa en un solo lugar.
Clientes de demostración
| Cliente | Responsable | Compañía | Productos | Estado | Acciones |
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Filtra por producto, estado de ficha, estatus migratorio, residencia, compañía o responsable.
ACA – Obamacare
Control de planes, compañías, fechas, prima y subsidio.
12 compañías configuradas
| Titular | Compañía | Plan | Año | Prima | Subsidio | Estado |
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Suplementario
Control de pólizas de HealthSpring y Manhattan.
2 compañías
| Titular | Compañía | Aplicación | Tipo de póliza | Prima | Póliza ID | Estado |
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Miembros y referidos
Personas vinculadas a los titulares y su necesidad de cobertura.
Miembros del hogar y referidos
| Persona | Titular vinculado | Tipo | Relación | Necesita cobertura |
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Ingresos del hogar
Detalle de ingresos de cada integrante y tipo W-2 o 1099.
El total se calcula a partir de los registros
| Integrante | Titular | Ocupación | Tipo | Ingreso anual |
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Archivos
Documentos relacionados con los clientes y sus pólizas.
PDF, imágenes y documentos
| Archivo | Cliente | Tipo | Fecha | Asociado a | Estado |
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Demostración: los archivos no se cargan ni almacenan en esta vista previa.
Métodos de pago
Referencia del método usado para la póliza, sin exponer secretos de tarjeta.
Seguridad: esta vista previa no almacena números de tarjeta, CVC ni cuentas bancarias. La versión real debe usar un proveedor seguro para los datos completos del pago.
| Titular | Cliente | Método | Referencia | Banco / proveedor | Estado |
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